「販売大臣AX」追補マニュアル(2023年10月 インボイス制度対応版)でご案内している
得意先登録のインボイス対応手順のパターンAの手順が使えるかの確認手順です。
インボイス対応版をインストールした後、適格請求書に対応した消費税計算が行えるように、
[得意(仕入)先登録]で、「適格請求書計算」を「する」に切り替える必要があります。
全得意先を一括で切り替えるのをお勧めしますが、税額計算に影響するため以下を確認してください。
| 確認内容 |
| [得意(仕入)先登録]で「税額計算単位：明細」を使用していない。 |
| 制度開始に伴い税額計算単位の変更はしない。 |
| 税込明細を使用していない。 |
| 伝票の明細種「8：税額」を使用していない。 |
| [得意(仕入)先登録]で「税額端数桁：一桁」以外を使用していない。 |
〇[得意(仕入)先登録]で「税額計算単位：明細」を使用していない。
確認方法
[登録]-[得意(仕入)先登録[表形式]]を開き、F8[条件]-[条件]をクリックしてください。
条件ダイアログが表示されます。税額計算単位の右端[▼]をクリックしてください。
税額計算単位が「明細」の得意(仕入)先があるか確認するので、「明細」にだけチェックを付け、[OK]で閉じてください。
F12[決定]をクリックしてください。
条件に該当する得意(仕入)先が表示された場合は、パターンAの一括切り替えはできません。
〇制度開始に伴い税額計算単位の変更はしない。
適格請求書の要件を満たす3パターン
| 納品書 |
税額計算単位は「納品書」 |
| 請求書 |
税額計算単位は「請求書」 |
| 納品書＋請求書 |
納品書に消費税額を印字したい場合は、税額計算単位は「納品書」
請求書に消費税額を印字したい場合は、税額計算単位は「請求書」
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例えば、適格請求書を請求書で出すために、税額計算単位を「納品書」から「請求書」に変更する得意(仕入)先はありませんか？
税額計算単位を変更する得意(仕入)先がある場合は、パターンAの一括切り替えはできません。
〇税込明細を使用していない。
確認方法
[販売(仕入)]-[売上(仕入)伝票確認]を開き、F8[条件]-[条件]をクリックしてください。
条件ダイアログが表示されます。明細条件のタブの中に「消費税区分」があります。
右端[▼]をクリックして、「税込」にだけチェックを付け、[OK]で閉じてください。
集計期間を設定して、F12[決定]をクリックしてください。
(会社の運用で使っているかどうかを確認するため、集計期間は数か月〜1年の範囲を設定してください。)
該当する明細がある場合は、パターンAの一括切り替えはできません。
〇伝票の明細種「8:税額」を使用していない。
確認方法
[販売(仕入)]-[売上(仕入)伝票確認]を開き、F8[条件]-[条件]をクリックしてください。
条件ダイアログが表示されます。明細条件のタブの中に「明細種」があります。
右端[▼]をクリックして、「税額」にだけチェックを付け、[OK]で閉じてください。
集計期間を設定して、F12[決定]をクリックしてください。
(集計期間は数か月〜1年の範囲を設定してください。)
該当する明細がある場合は、パターンAの一括切り替えはできません。
〇[得意(仕入)先登録]で「税額端数桁：一桁」以外を使用していない。
確認方法
[登録]-[得意(仕入)先登録[表形式]]を開き、F10[項目設定]-[項目設定]をクリックしてください。
項目設定画面が表示されます。「税額端数桁」が右側の使用項目一覧にあるか確認してください。
左側の項目一覧にある場合は、項目をクリックして、[>]で使用項目に追加してください。
「税額端数桁」が「一」以外の得意(仕入)先がないか確認してください。
「一」以外の得意(仕入)先がある場合は、パターンAの一括切り替えはできません。
項目名をクリックすると、その項目の内容で並び替えができます。クリックして税額端数桁が「一」以外がないか確認してください。
確認点は以上です。
確認点がどれも「使用していない」に当てはまる場合は、パターンAの方法で切り替えてください。
使用している場合は、パターンBかパターンCの方法で切り替えてください。
関連するFAQをご確認ください。
【補足】
「販売大臣AX」 追補マニュアル(2023年10月 インボイス制度対応版)は下記専用サイトよりダウンロードいただけます。
